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Recentes

Assistente de Indicadores e Dashboards

ERP: TOTVS Protheus

Vendelo + TOTVS Protheus: visão geral da integração nativa

ERP: SAP Business One

Integração Nativa com ERP SAP Business One

01

B2B

01.01

SDR Supreme - Uso

11

Vendelo SDR Supreme: Divulgue seu SDR – Links, Botões e Incorporações

Vendelo SDR Supreme — Conhecendo o assistente

Vendelo SDR Supreme — Primeiro acesso e verificação

Vendelo SDR Supreme: identificação e cadastro de clientes

Vendelo SDR Supreme: busca de produtos no catálogo

Vendelo SDR Supreme — Carrinho e cotação

Vendelo SDR Supreme — Pedido, pagamento e integração com o ERP

Vendelo SDR Supreme — Recursos avançados

Vendelo SDR Supreme — Permissões, funil e registro na oportunidade

Vendelo SDR Supreme — Histórico de compras, notas fiscais e boletos

Vendelo SDR Supreme — O assistente como app na tela inicial (white label)

01.02

SDR Supreme - Implantação

6

Vendelo SDR Supreme — Persona e identidade visual

Vendelo SDR Supreme — Catálogo: o que o assistente vende

Vendelo SDR Supreme — Acesso do cliente e verificação

Vendelo SDR Supreme — Filiais e unidades de negócio

Vendelo SDR Supreme — Regras comerciais e funil

Vendelo SDR Supreme — Recursos opcionais

02

Força de Vendas

02.01

ERP: SAP Business One

7

Fila de Integração com ERPs (Monitor)

Consultas de Usuário (Direto do ERP)

Service Layer no SAP Business One: O Que Mudou no Vendelo e Por Que Isso Importa

Visualizando a Lista de Preços Usada no Vendelo no B1

Integração Nativa com ERP SAP Business One

SAP Business One — Geração de boletos

SAP Business One: Política de Preços Customizada

02.02

ERP: TOTVS Protheus

16

Integracao nativa do Vendelo com o TOTVS Protheus.

Primeira carga do Protheus para o Vendelo

Pré-requisitos para integrar o Vendelo ao TOTVS Protheus

Instalando a integração Vendelo no Protheus: etapas, responsáveis e validação

O que decidir antes de ativar a integração com o Protheus

Segurança da integração Vendelo com Protheus: rede, HTTPS e controle de acesso

Vendelo + TOTVS Protheus: visão geral da integração nativa

O que o Vendelo sincroniza com o Protheus: dados, direção e frequência

Monitoramento, erros e reprocessamento seguro da integração

Cancelar ou encerrar um pedido integrado ao Protheus?

Vendedores, carteiras e licenças na integração com Protheus

Campos personalizados e solicitações de compra no Protheus

Filiais do Protheus no Vendelo: configuração e operação multi-filial

Boletos, DANFE e imagens de produtos do Protheus no Vendelo

Financeiro e pagamento aprovado no Protheus: adiantamento, NF e tarifa

Produtos, preços, estoque e impostos do Protheus no Vendelo

Da cotação ao faturamento: ciclo do pedido Vendelo no Protheus

02.03

Navegação

7

Menus Favoritos

Pesquisas Favoritas

Exportação para o Excel

Vendelo em Português, Inglês e Espanhol

Vendelo Multiplataforma – Use Onde Quiser

Validação de Estoque – Cotação para Pedido

Navegação Otimizada para Telas Grandes

02.04

Configurações Iniciais

5

Modelos de mensagens (E-mails, Notificações)

Países, Estados e Municípios

Territórios e Regiões

02.05

Usuários

7

Home – Área de Trabalho do Usuário

Meu Perfil (Dados Pessoais do Usuário)

Usuário e Carteiras

Perfis de Usuário (Permissões)

Campos de usuário

B2B (Clientes Fazendo Cotações e Pedidos Diretos)

02.06

Clientes e Fornecedores

5

Clientes e Fornecedores

Informações Financeiras – CR on-line

Grupos de Clientes e Fornecedores

Tipos de Relacionamentos com Clientes e Fornecedores

Tipos de Documentos de Identificação de Clientes e Fornecedores

02.07

Produtos e Serviços

6

Produtos e Serviços

Inventário (on-line)

Avaliações de Produtos e Serviços

Grupos de Itens (Produtos e Serviços)

Unidades de Medida

Características Avançadas de Produtos e Serviços

02.08

Política de Preços e Descontos

8

Banners publicitários

Grupos de Descontos (Campanhas)

Descontos por Período e Quantidade (Campanhas)

Conta Flex ou Conta Corrente de Vendedor

Condições de Pagamento

Listas de Preço

Política de Descontos no Vendelo: Entenda as Diferenças entre o Modo Hierárquico e o Acumulativo

Desconto Adicional (preservando o desconto da política)

02.09

Funil de Vendas

5

Funil de Venda – Pipeline

Etapa do Funil de Venda

Fontes – Origem da captação de oportunidades de venda/leads

Concorrentes da Oportunidade de Vendas/Lead

Motivos de Perda ou Vitória para Oportunidades de Vendas/Leads

02.10

Atividades

5

Atividades – (Tarefas, Visitas e muito mais)

Planejamento de Visitas – Automação

Agenda (Calendário de Atividades)

Lista Geral de Conflitos do Planejamento de Visitas

Tipos de Atividade

02.11

Documentos de Negócio

9

Regras/Alçadas de Aprovação

Fretes, Melhor Envio e Outras Despesas Adicionais

Tipos de Envio de Mercadorias

Equipes (Times de Venda/Times de Gestores)

Cotações, Propostas, Pedidos, Devoluções e Notas Fiscais

Contrato Guarda-Chuva (Pedidos Pai-Filhos)

Cotações e Pedidos em Moeda Estrangeira

Integração com TMS Externo

Assistente de Pedidos de Venda: Pedido de venda a partir de várias cotações abertas

02.12

Notificações

1

Caixa de Entrada/Saída (Notificações do Sistema)

02.13

Analítico

4

Assistente de Indicadores e Dashboards

Metas de Venda Smart

Gestão de Cobranças

Histórico de Alterações (Auditoria)