As Pesquisas Favoritas permitem salvar combinações específicas de filtros que você utiliza com frequência, transformando suas consultas mais comuns em atalhos práticos. Esta funcionalidade é destinada a usuários que realizam pesquisas similares regularmente e desejam otimizar seu tempo. Ao final desta leitura, você saberá como combinar filtros, salvar suas pesquisas favoritas e gerenciá-las de forma eficiente.
Índice
O que são Pesquisas Favoritas
As Pesquisas Favoritas são uma funcionalidade que permite salvar combinações específicas de filtros de pesquisa para reutilização posterior. Quando você aplica múltiplos filtros em uma pesquisa e obtém resultados precisos para suas necessidades, pode transformar essa combinação em um atalho permanente.
Os filtros de pesquisa são recursos que permitem refinar os resultados de uma consulta, combinando critérios específicos para obter informações mais relevantes e precisas. Eles funcionam permitindo que você especifique parâmetros adicionais além das palavras-chave básicas, como:
- Data e período específico
- Localização geográfica
- Tipo de conteúdo ou categoria
- Faixas de valores ou preços
- Status ou estado dos registros
- Usuários ou responsáveis específicos
Combinando Filtros de Pesquisa
Para criar uma pesquisa favorita eficiente, você primeiro precisa dominar a arte de combinar filtros. O processo permite aplicar múltiplos critérios simultaneamente para obter resultados altamente específicos.
Nas listas do sistema (clientes, produtos, cotações, pedidos e outras), o painel de filtros é aberto pelo botão Filtros (ícone de lupa) da barra de ações. O painel é montado em linhas: cada linha é um filtro, com três partes lado a lado.
- Campo: a informação que será filtrada (por exemplo, Cliente, Data de criação ou Status). Você pode digitar parte do nome para encontrar o campo mais rápido
- Condição: como comparar, por exemplo Contém, Inicia com, Igual, Diferente, Entre, Preenchido ou Não preenchido. As condições oferecidas dependem do tipo do campo
- Valor: o que você procura. Na condição Entre, aparecem dois valores (início e fim do intervalo)
Na lista desejada, clique no botão Filtros (ícone de lupa)
Na primeira linha, escolha o Campo. Assim que você escolhe o campo, a lista de condições abre sozinha
Escolha a Condição e preencha o Valor
Para combinar mais critérios, clique em Adicionar filtro. Uma nova linha aparece para o próximo filtro
Confira o resumo no topo do painel: cada filtro completo vira uma etiqueta colorida (chip) com a descrição do critério
Clique em Pesquisar para aplicar os filtros à lista. Use Limpar para apagar todos os filtros ou Cancelar para fechar sem aplicar
Para remover um filtro, clique no ícone de lixeira (Remover) no fim da linha ou no X da etiqueta correspondente no resumo. Cada campo pode ser usado em uma única linha: depois de escolhido, ele deixa de aparecer na lista de campos das outras linhas.
Comece sempre com o filtro mais restritivo e depois adicione filtros complementares. Isso tornará o processo de refinamento mais eficiente.
Tipos de Combinações de Filtros
| Tipo de Combinação | Descrição | Exemplo de Uso |
|---|---|---|
| Filtros Aditivos | Todos os critérios devem ser atendidos | Produtos da categoria X E em promoção E em estoque |
| Filtros Excludentes | Exclui resultados que atendem certos critérios | Todos os produtos EXCETO os da categoria Y |
| Filtros por Faixa | Define intervalos de valores | Preços entre R$ 100 e R$ 500 |
Salvando Pesquisas como Favoritas
Após configurar sua combinação ideal de filtros e validar que os resultados atendem suas necessidades, você pode salvar essa pesquisa como favorita para reutilização futura.
Abra o painel de Filtros e monte todos os filtros desejados, com campo, condição e valor preenchidos
No rodapé do painel, ao lado de Adicionar filtro, clique em Salvar como pesquisa favorita (ícone de coração vermelho)
Na janela Minha pesquisa favorita, informe o Nome da pesquisa. Esse é o único dado pedido
Confirme. O sistema mostra a mensagem Item adicionado com sucesso e a nova favorita já aparece entre os cards do painel
O sistema só deixa salvar quando todos os filtros estão completos. Se alguma linha tiver campo sem condição, ou condição sem valor, aparece o aviso Valor obrigatório; complete ou remova a linha e tente de novo.
Escolha nomes descritivos para suas pesquisas favoritas. Evite nomes genéricos como “Pesquisa 1” ou “Filtros”, pois isso dificultará a identificação posterior.
Campos para Salvamento
| Campo | Tipo | Descrição | Status |
|---|---|---|---|
| Nome da Pesquisa | Texto | Título identificador da pesquisa favorita | Obrigatório |
Gerenciando suas Pesquisas Favoritas
O gerenciamento eficiente das pesquisas favoritas é essencial para manter a organização e facilitar o acesso rápido às consultas mais utilizadas.
Onde ficam suas pesquisas favoritas
As pesquisas favoritas de cada lista aparecem em dois lugares:
- No topo do painel de Filtros: em uma faixa de cards pequenos, com um coração e o nome de cada pesquisa. Clique no card para carregar os filtros dela nas linhas do painel; confira e clique em Pesquisar. Se houver muitas, role a faixa para o lado
- No botão Pesquisas favoritas: o coração vermelho da barra de ações da lista abre uma página com todas as favoritas em cards numerados. Clicar em um card aplica a pesquisa na hora
Organizando suas Pesquisas
- Nomenclatura Consistente: Adote um padrão de nomes que seja fácil de compreender
- Revisão Periódica: Remova pesquisas obsoletas regularmente
Ações Disponíveis
| Ação | Descrição | Quando Usar |
|---|---|---|
| Aplicar | Carrega os filtros da pesquisa na lista | Sempre que precisar repetir a consulta |
| Excluir | Remove permanentemente a pesquisa, pelo X do card no painel de Filtros, após a confirmação Excluir a pesquisa favorita “nome”? | Para pesquisas obsoletas ou não utilizadas |
A exclusão de uma pesquisa favorita é permanente e não pode ser desfeita. Certifique-se de que realmente não precisará mais da pesquisa antes de excluí-la.
Não existe edição de uma pesquisa favorita já salva. Para mudar os critérios, carregue a pesquisa no painel de Filtros, ajuste as linhas, salve como uma nova pesquisa favorita e exclua a antiga pelo X do card.
Benefícios das Pesquisas Favoritas
A utilização de pesquisas favoritas oferece vantagens significativas para a produtividade e eficiência do usuário:
- Economia de Tempo: Elimina a necessidade de reconfigurar filtros complexos repetidamente
- Consistência nos Resultados: Garante que a mesma combinação de critérios seja aplicada sempre
- Redução de Erros: Minimiza erros de configuração manual dos filtros
- Padronização de Processos: Facilita a padronização de consultas entre equipes
- Melhora na Precisão: Permite refinamento contínuo dos critérios de pesquisa
- Personalização da Experiência: Adapta-se às necessidades específicas de cada usuário
- Facilita Exploração: Encoraja a descoberta de novas informações através de filtros variados
Crie diferentes pesquisas favoritas para cenários específicos do seu trabalho. Por exemplo, uma para relatórios mensais, outra para análises de desempenho e uma terceira para pesquisas exploratórias.
Perguntas Frequentes
Quantas pesquisas favoritas posso criar?
Não há limite definido para o número de pesquisas favoritas que você pode criar. No entanto, recomendamos manter apenas as que você utiliza regularmente para facilitar a organização.
Consigo editar uma pesquisa favorita existente?
Não. Ao carregar uma favorita e mudar os filtros, a pesquisa salva não é alterada. Para guardar a nova combinação, clique em Salvar como pesquisa favorita e dê um nome a ela; depois, se quiser, exclua a antiga pelo X do card.
Posso usar pesquisas favoritas em diferentes seções do sistema?
As pesquisas favoritas são específicas para cada seção onde foram criadas. Uma pesquisa criada na seção de produtos, por exemplo, não estará disponível na seção de clientes.
Posso adicionar uma descrição à pesquisa favorita?
Não. Ao salvar, o sistema pede apenas o Nome da pesquisa. Por isso vale escolher um nome que já diga o que a pesquisa traz, como “Pedidos em aberto da minha carteira”.
Apaguei uma pesquisa favorita que vinha pronta no sistema. Consigo recuperar?
Sim. Em Meu Perfil, marque a caixa Restaurar configurações padrão e confirme. As pesquisas favoritas e os menus favoritos padrão são recriados, e as pesquisas que você mesmo criou são mantidas.
É possível exportar os resultados de uma pesquisa favorita?
Sim, após executar uma pesquisa favorita, você pode utilizar as opções de exportação disponíveis na interface de resultados, da mesma forma que faria com uma pesquisa comum.
As pesquisas favoritas são atualizadas automaticamente quando os dados mudam?
Sim, as pesquisas favoritas sempre retornam resultados atualizados baseados nos dados mais recentes do sistema, aplicando os mesmos critérios de filtro salvos.
Existe alguma forma de visualizar quais filtros estão aplicados em uma pesquisa favorita antes de executá-la?
Sim. No painel de Filtros, clique no card da pesquisa favorita: os filtros dela são carregados nas linhas e resumidos nas etiquetas do topo, e só são aplicados à lista quando você clica em Pesquisar. Já pelo botão Pesquisas favoritas da barra de ações, a pesquisa é aplicada imediatamente.
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