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Visão geral
Toda cotação e pedido no Vendelo SDR Supreme pertence a um cliente cadastrado no Vendelo. Após a verificação do e-mail, o assistente resolve essa identificação de forma automática: se o e-mail do contato já está vinculado a cadastros de cliente, ele oferece a seleção; se não está, conduz o cadastro completo — pessoa física ou jurídica — dentro do próprio chat.
Para o gestor, o ganho é duplo: o cliente novo entra na base do Vendelo sem passar por um vendedor e já sai do chat com cotação na mão; e o cadastro nasce padronizado, com endereço validado por CEP e contato verificado por e-mail.
Selecionando um cadastro existente
Quando o e-mail verificado já está vinculado a um ou mais clientes, o assistente lista os cadastros para seleção com um toque. Um mesmo contato pode representar várias empresas — por exemplo, um comprador que atende duas filiais com CNPJs diferentes, ou uma pessoa que compra como PF e também pela empresa.
- Selecionar um cadastro — o atendimento segue em nome daquele cliente, com a lista de preços e condições dele.
- Cadastrar novo cliente — abre o fluxo de cadastro descrito nas próximas seções.
- Continuar sem cadastro — permite navegar no catálogo; a cotação exigirá um cadastro mais adiante.
Por que só esses cadastros aparecem
A lista não é “todos os clientes da empresa”: são apenas os cadastros que têm o e-mail verificado como contato. É essa a regra de permissão do assistente — o vínculo de contato no Vendelo é o que autoriza a pessoa a agir por um cliente.
No exemplo acima, o mesmo e-mail aparece ligado a dois cadastros porque está cadastrado como contato dos dois. Ao selecionar, o assistente reconfere o vínculo contra o cadastro antes de liberar preço, cotação e pedido — e é a partir daí que ele carrega a lista de preços, a condição de pagamento e a moeda daquele cliente.
Quem controla isso é o seu cadastro — para autorizar um comprador, inclua a pessoa como contato do cliente no Vendelo, com o e-mail dela. Para revogar, remova o contato: a verificação acontece a cada seleção, então o efeito é imediato. Detalhes no artigo Permissões, funil e registro na oportunidade.
Informando o documento
O cadastro começa pelo documento. O cliente escolhe entre pessoa jurídica e pessoa física e informa CNPJ, CPF ou identificação de estrangeiro. O assistente primeiro pesquisa o documento na base — se o cliente já existir, evita duplicidade e apenas vincula o contato.
Sem duplicidade na base — Se o documento informado já existe no Vendelo, o assistente reaproveita o cadastro e vincula o contato verificado a ele — em vez de criar um cliente repetido.
O cadastro novo já nasce autorizado
O formulário traz o e-mail verificado preenchido como e-mail do contato — então o cliente é criado com o solicitante já como contato autorizado. Não existe um passo extra de liberação: quem cadastrou o cliente é contato daquele cliente, e por isso pode cotar e comprar em nome dele na sequência.
Cadastro de pessoa jurídica
Para CNPJ novo, o assistente abre o formulário completo de cadastro de empresa dentro do chat. O e-mail do contato já vem preenchido com o endereço verificado, e o endereço de entrega é resolvido automaticamente a partir do CEP.
Ao tocar em Criar cadastro, o assistente grava o cliente diretamente no Vendelo e confirma na conversa. A partir daí, o novo cliente aparece no cabeçalho do chat e o atendimento comercial continua normalmente.
Cadastro de pessoa física
O fluxo de pessoa física é o mesmo, com um formulário mais enxuto: nome, sobrenome, e-mail, telefone e endereço de entrega. Ideal para operações que vendem tanto B2B quanto para o consumidor final.
Campos do formulário
| Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
| Documento | Obrigatório | CNPJ, CPF ou identificação de estrangeiro, com máscara e validação. Informado antes do formulário. |
| Razão social / Nome | Obrigatório | Razão social (PJ) ou nome e sobrenome (PF). |
| Nome fantasia | Opcional | Somente PJ. |
| E-mail da empresa / do contato | Pré-preenchido | Vem preenchido com o e-mail verificado no acesso; pode ser ajustado. |
| Telefones | Obrigatório | Telefone da empresa e do contato (PJ) ou do cliente (PF). |
| Indicador da IE | Opcional | Contribuinte ICMS, isento ou não contribuinte — impacta o cálculo fiscal dos documentos. Somente PJ. |
| CEP + número | Obrigatório | O endereço completo (rua, bairro, cidade) é resolvido automaticamente pelo CEP e vira o endereço de entrega padrão. |
| Endereço de cobrança | Automático | Por padrão, replica o endereço de entrega (caixa de seleção). |
Perguntas frequentes
O cliente criado no chat aparece no Vendelo?
Sim, imediatamente. O cadastro é gravado como parceiro de negócios no Vendelo, com contato, endereço e documento — visível para toda a equipe comercial como qualquer cliente criado manualmente.
Qual lista de preços um cliente novo recebe?
A implantação define listas de preço padrão para novos clientes PF e PJ. Depois, o time comercial pode ajustar o cadastro no Vendelo normalmente.
Um contato pode representar mais de uma empresa?
Sim. Todos os cadastros vinculados ao e-mail verificado aparecem na seleção no início de cada atendimento — incluindo combinações de pessoa física e jurídica.
O endereço digitado errado trava o cadastro?
O endereço é resolvido pelo CEP, o que reduz erros de digitação. Número e complemento são informados pelo cliente. Endereços adicionais podem ser cadastrados depois, durante o fechamento da cotação.
E se o cliente não quiser se cadastrar?
Ele pode continuar navegando no catálogo com “Continuar sem cadastro”. O cadastro será solicitado apenas quando for indispensável — na hora de formalizar a cotação.
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