Os Perfis de Usuário são responsáveis por definir quais telas cada usuário pode acessar e quais campos podem visualizar ou editar no sistema Vendelo. Esta funcionalidade permite criar diferentes níveis de acesso para sua equipe, garantindo que cada pessoa tenha as permissões adequadas para suas funções. Ao final desta leitura, você saberá como criar, editar e gerenciar perfis de usuário, definir permissões específicas por tela e campo, e associar usuários aos perfis apropriados.
Índice
Visão Geral dos Perfis Padrão
O Vendelo já vem configurado com 3 perfis padrão que atendem às necessidades mais comuns das empresas:
- Força de Vendas: Perfil destinado aos vendedores da empresa, com acesso às funcionalidades de vendas, clientes e pedidos
- B2B: Perfil especial para clientes que fazem pedidos diretamente no sistema, sem passar por um vendedor intermediário
- Super Usuário: Perfil com acesso completo a todas as funcionalidades do sistema, geralmente usado por administradores
Os perfis padrão podem ser personalizados conforme as necessidades da sua empresa, e você pode criar novos perfis específicos para diferentes funções.
Lista de Perfis de Usuário
A tela inicial mostra todos os perfis cadastrados no sistema, permitindo visualizar suas características principais e realizar ações de edição ou exclusão.
Nesta tela você pode:
- Visualizar todos os perfis existentes
- Identificar quais perfis possuem acesso completo (coluna “Acesso Completo”)
- Filtrar perfis por nome ou descrição usando os campos de busca
- Criar novos perfis clicando no botão de adicionar
- Editar perfis existentes clicando no ícone de lápis
- Excluir perfis que não estão sendo utilizados
Criando e Editando Perfis
Para criar um novo perfil ou editar um existente, você trabalhará com três abas principais: Informações Gerais, Permissões e Usuários.
Aba Informações Gerais
Esta primeira aba contém os dados básicos do perfil:
- Nome: Identificação do perfil (ex: “Vendedor Sênior”, “Gerente Regional”)
- Descrição: Explicação detalhada sobre o propósito e uso do perfil
- Acesso Completo: Quando ativado, o usuário terá acesso irrestrito a todas as funcionalidades do sistema
O campo “Acesso Completo” deve ser usado com cautela. Quando ativado, todas as outras configurações de permissão são ignoradas, dando acesso total ao sistema.
Configurando Permissões por Tela
A aba Permissões é onde você define detalhadamente o que cada perfil pode acessar no sistema. Aqui você controla tanto a visibilidade quanto a capacidade de edição para cada tela.
Para cada tela/módulo do sistema, você pode definir:
- Visível: Determina se o usuário pode ver esta tela no menu e acessá-la
- Editável: Define se o usuário pode modificar informações nesta tela (criar, editar, excluir)
- Campos: Permite configurações específicas por campo individual
Grupos de Permissões
As telas são organizadas em grupos lógicos para facilitar a configuração:
- Vendas: Pedidos, orçamentos, produtos, tabelas de preço
- Clientes: Cadastro de clientes, histórico, relacionamentos
- Estoque: Controle de produtos, movimentações, inventários
- Financeiro: Contas a receber, relatórios financeiros, comissões
- Administração: Usuários, empresas, configurações gerais
Permissões Específicas por Campo
Além das permissões por tela, você pode configurar o comportamento específico de cada campo individual. Clicando no botão “Campos” de qualquer tela, você acessa configurações avançadas.
Opções por Campo
Para cada campo, você pode definir:
- Invisível: O campo não aparece na tela para usuários deste perfil
- Desabilitado: O campo aparece na tela, mas não pode ser editado (somente leitura)
- Valor Padrão: Define um valor que será automaticamente preenchido quando um novo registro for criado
Use os valores padrão para acelerar o trabalho da sua equipe. Por exemplo, você pode definir que vendedores de uma região específica sempre tenham essa região pré-selecionada nos pedidos.
Exemplos Práticos de Uso
- Campo Preço Invisível: Vendedores júnior não veem os preços de custo dos produtos
- Campo Desconto Desabilitado: Alguns vendedores podem ver mas não alterar descontos acima de um limite
- Região com Valor Padrão: Vendedores regionais têm sua área automaticamente selecionada
Gerenciando Usuários do Perfil
A terceira aba, Usuários, permite definir quais pessoas fazem parte deste perfil. Esta é uma funcionalidade muito flexível que oferece grande controle sobre as permissões.
Múltiplos Perfis por Usuário
Uma característica importante do sistema é que um usuário pode fazer parte de mais de um perfil simultaneamente. Quando isso acontece, o usuário acumula as permissões de todos os perfis aos quais está vinculado.
Quando um usuário pertence a múltiplos perfis, ele sempre terá a permissão mais permissiva. Por exemplo, se um perfil permite apenas visualizar uma tela e outro permite editar, o usuário poderá editar.
Gerenciamento de Usuários
Nesta aba você pode:
- Ver todos os usuários cadastrados na empresa
- Selecionar quais usuários fazem parte deste perfil marcando a caixa de seleção
- Usar os filtros para encontrar usuários específicos
- Selecionar ou desmarcar todos os usuários de uma só vez usando os botões de ação em massa
Perfil B2B Especial
O perfil B2B tem uma função específica no sistema: destina-se a clientes que fazem pedidos diretamente, sem passar por um vendedor intermediário. Este perfil normalmente tem acesso limitado a:
- Catálogo de produtos com preços específicos
- Criação de pedidos próprios
- Histórico de pedidos e faturas
- Dados da própria conta
Resumo dos Campos
| Campo | Tipo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|---|
| Nome | Texto | Nome identificador do perfil | Obrigatório |
| Descrição | Texto longo | Explicação detalhada sobre o perfil | Opcional |
| Acesso Completo | Sim/Não | Define se tem acesso irrestrito ao sistema | Obrigatório |
| Permissões por Tela | Lista | Define visibilidade e editabilidade por módulo | Obrigatório |
| Usuários Vinculados | Seleção múltipla | Lista de usuários que possuem este perfil | Opcional |
Perguntas Frequentes
O que acontece se eu ativar “Acesso Completo” em um perfil?
Quando “Acesso Completo” está ativado, todas as configurações específicas de permissão são ignoradas e o usuário terá acesso total ao sistema, incluindo áreas administrativas sensíveis.
Um usuário pode ter mais de um perfil ao mesmo tempo?
Sim, um usuário pode estar vinculado a múltiplos perfis. Neste caso, ele acumula as permissões de todos os perfis, sempre prevalecendo a permissão mais ampla em caso de conflito.
Posso editar os perfis padrão (Força de Vendas, B2B, Super Usuário)?
Sim, os perfis padrão podem ser completamente personalizados conforme as necessidades da sua empresa. Eles servem como ponto de partida, mas são totalmente flexíveis.
Como funciona a diferença entre “Invisível” e “Desabilitado” em um campo?
“Invisível” faz o campo desaparecer completamente da tela, enquanto “Desabilitado” mantém o campo visível mas impede a edição, mostrando apenas para consulta.
Para que serve o campo “Valor Padrão” nas permissões de campo?
O valor padrão preenche automaticamente o campo quando um novo registro é criado, agilizando o trabalho e padronizando informações conforme o perfil do usuário.
O perfil B2B é obrigatório para clientes que fazem pedidos diretos?
Sim, clientes que fazem pedidos diretamente no sistema sem passar por vendedores devem usar o perfil B2B, que limita o acesso apenas às funções necessárias para esta atividade.
Posso criar quantos perfis personalizados eu quiser?
Sim, não há limite para a criação de perfis personalizados. Você pode criar perfis específicos para diferentes funções, regiões, níveis hierárquicos ou qualquer outra necessidade organizacional.
Se eu remover um usuário de todos os perfis, ele ainda consegue acessar o sistema?
Um usuário sem perfis vinculados não terá acesso a nenhuma funcionalidade do sistema, mesmo podendo fazer login. É necessário ter pelo menos um perfil ativo para usar o Vendelo.
As permissões são aplicadas imediatamente após salvar o perfil?
Sim, as alterações nas permissões são aplicadas imediatamente. Usuários que estão usando o sistema podem precisar recarregar a página ou fazer login novamente para ver as mudanças.
Posso copiar configurações de um perfil para criar um novo?
Sim, você pode usar um perfil existente como base, copiá-lo e depois fazer os ajustes necessários. Isso acelera a criação de perfis similares com pequenas diferenças.
