As Contas Flex permitem que vendedores acumulem créditos ao vender produtos acima do preço de lista e utilizem esses créditos como descontos flexíveis em vendas futuras mais difíceis, otimizando a gestão de margens e facilitando negociações estratégicas.
O uso de preços flexíveis modifica o preço unitário dos itens, o que pode impactar diretamente a avaliação de custos e relatórios de margem. Acompanhe regularmente os saldos das contas flex para manter o controle financeiro adequado.
Índice
Conceito das Contas Flex
As Contas Flex funcionam como uma conta corrente individual para cada vendedor, onde:
- Créditos são gerados quando o vendedor consegue vender um item por um valor superior ao preço de lista estabelecido
- Débitos são aplicados quando o vendedor utiliza desconto flex em uma venda, reduzindo o preço unitário
- Saldo acumulado fica disponível para uso estratégico em negociações futuras
- Controle automático impede que vendedores utilizem mais crédito do que possuem disponível
Este sistema permite maior autonomia aos vendedores para negociar preços, mantendo o controle da margem geral da empresa através do saldo equilibrado entre sobretaxas e descontos.
Lista de Contas Flex
A tela principal apresenta todas as contas flex ativas no sistema, organizadas por vendedor.
Informações Exibidas
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| Vendedor | Nome completo do vendedor proprietário da conta | Texto |
| Saldo | Valor atual disponível na conta flex (positivo = crédito, negativo = débito) | Moeda |
| Data da Última Atualização | Timestamp da última movimentação registrada na conta | Data/Hora |
Onde Acompanhar o Saldo
Existem duas telas de conta flex no sistema, com finalidades diferentes. Saber qual delas usar evita retrabalho e pedidos de acesso desnecessários.
Gestão das contas (usuário master)
A tela Contas flex fica no menu lateral, em Documentos, dentro de Cadastros relacionados. Ela é a visão de gestão e está disponível para o usuário master:
- Consulta de todos os vendedores: saldo atual e data da última movimentação de cada conta
- Inclusão de conta: criação da conta flex para um vendedor que ainda não possui
- Lançamentos manuais: registro de crédito manual ou débito manual para ajustes e campanhas, na aba Lançamentos da conta
Somente o usuário master inclui contas e faz lançamentos manuais. Os demais lançamentos continuam automáticos, gerados pelos pedidos de venda, e não devem ser ajustados na mão sem necessidade, porque cada um fica vinculado ao documento que o originou.
Consulta do próprio saldo (vendedor)
O vendedor acompanha a sua conta pela tela Minha conta flex, no menu lateral, em Usuários, logo abaixo de Meu perfil. A tela mostra apenas a conta do usuário conectado e é somente leitura, ou seja, não permite incluir, alterar nem excluir lançamentos.
A tela tem duas abas:
- Saldo: cartões com o saldo atual, o total de créditos, o total de débitos e a quantidade de lançamentos, com a data do lançamento mais recente
- Lançamentos: o extrato completo, em ordem cronológica, com valor, saldo acumulado após cada movimento, documento de origem, cliente, item e a situação do documento
No extrato, a coluna Saldo acumulado mostra como a conta ficou depois de cada lançamento, e o total no rodapé da coluna é o saldo atual. As colunas Status e Autorização explicam o que já está definitivo e o que ainda depende de aprovação.
Um pedido que ainda aguarda aprovação já reserva o valor na conta. Por isso o saldo exibido é o realmente disponível para a próxima negociação, e não o valor que existiria caso aquele pedido fosse recusado. Pedidos reprovados e cancelados devolvem o saldo e saem do extrato.
Geração de Saldo
O saldo da conta flex é alimentado automaticamente quando ocorrem vendas com preços superiores ao valor de referência.
Regras de Geração
- Sobretaxa automática: Diferença entre preço de venda e preço de lista é creditada automaticamente
- Vinculação por documento: Cada entrada na conta flex fica associada ao documento de venda original
- Cálculo por item: Sistema avalia item por item na mesma venda, permitindo mix de sobretaxas e descontos
- Histórico completo: Todas as movimentações ficam registradas para auditoria e acompanhamento
Utilização do Saldo
Durante a criação de uma venda, vendedores podem aplicar seu saldo flex como desconto nos itens.
Controles de Utilização
- Na tela de item do documento de venda, localize o campo “Preço Unitário”
- Clique no ícone da balança (⚖️) ao lado do campo de preço
- Na janela que abrir, visualize seu saldo atual de conta flex
- Defina o percentual de desconto ou sobretaxa desejado nos campos específicos
- O sistema calculará automaticamente o impacto no seu saldo e no preço final
- Confirme a aplicação para debitar/creditar sua conta flex automaticamente
O sistema impede a utilização de valores superiores ao saldo disponível. Vendedores não podem aplicar descontos flex que resultem em saldo negativo na conta.
Controles de Preços Flex
Campos de Controle no Item
| Campo | Função | Obrigatório |
|---|---|---|
| Saldo Flex Atual | Exibe o saldo disponível na conta do vendedor | Obrigatório |
| Preço Antes da Flex | Mostra o preço original antes da aplicação dos ajustes flex | Opcional |
| % Desconto Flex por Unidade | Percentual de desconto a ser aplicado usando saldo flex | Opcional |
| % Sobretaxa Flex por Unidade | Percentual de sobretaxa que gerará crédito na conta flex | Opcional |
| Preço Após Flex | Preço final após aplicação dos ajustes de conta flex | Obrigatório |
| Valor Utilizado da Conta Flex | Montante total que será debitado/creditado na conta | Obrigatório |
| Novo Saldo Flex | Projeção do saldo após a aplicação dos ajustes | Obrigatório |
Impactos no Sistema
Avaliação de Custos
A modificação de preços unitários através das contas flex altera os valores base utilizados nos cálculos de margem, comissão e relatórios financeiros. Monitore regularmente estes impactos.
Relatórios Afetados
- Relatórios de Margem: Cálculos baseiam-se no preço final com ajustes flex aplicados
- Comissionamento: Base de cálculo considera o valor real de venda após flex
- Análise de Precificação: Histórico de preços inclui variações aplicadas via conta flex
- Controle de Estoque: Valorizações consideram os preços praticados, não os de lista
Boas Práticas
Gestão de Saldos
- Monitore regularmente os saldos das contas flex para identificar padrões de uso
- Estabeleça limites máximos de saldo acumulado para evitar distorções excessivas
- Analise performance comparando vendedores com maior e menor uso de flex
- Capacite a equipe sobre o uso estratégico dos saldos em negociações
Controle Financeiro
- Revise mensalmente o impacto das contas flex na margem geral
- Documente estratégias de precificação que justifiquem uso de flex
- Mantenha backup do histórico de movimentações para auditoria
- Treine gestores para acompanhar o uso adequado pelos vendedores
Use as contas flex como ferramenta estratégica: incentive vendedores a acumular saldo em vendas fáceis para ter flexibilidade em negociações mais complexas e competitivas.
Perguntas Frequentes
Como é calculado o saldo da conta flex?
O saldo é calculado pela diferença entre o preço de venda praticado e o preço de lista do item. Valores acima da lista geram crédito, descontos aplicados via flex geram débito. O sistema mantém o controle automático destas movimentações.
Posso usar conta flex em qualquer tipo de documento de venda?
As contas flex estão disponíveis em cotações e pedidos de venda. Não é possível utilizar em solicitações de compra ou devoluções, pois estes documentos têm natureza diferente e não impactam a margem de venda.
O que acontece se tentar usar mais crédito do que possuo?
O sistema impede automaticamente a utilização de valores superiores ao saldo disponível. Uma validação em tempo real mostra o saldo atual e impede aplicação de descontos que resultem em saldo negativo.
Como visualizar o histórico de movimentações da minha conta flex?
Se você é vendedor, abra Minha conta flex, no menu Usuários, e vá até a aba “Lançamentos”. O usuário master também consulta o mesmo extrato pela tela Contas flex, escolhendo o vendedor na lista. Em ambos aparecem documento de origem, tipo de operação (crédito ou débito), valor, saldo acumulado e data de cada movimentação.
É possível transferir saldo entre contas flex de diferentes vendedores?
Não. As contas flex são individuais e intransferíveis. Cada vendedor deve gerenciar seu próprio saldo através de suas vendas e aplicações de desconto flex.
Como o sistema calcula o impacto no preço quando aplico percentual flex?
O sistema toma o preço antes dos ajustes flex como base 100%. O percentual de desconto ou sobretaxa é aplicado sobre este valor, resultando no preço final. A diferença é debitada ou creditada na conta do vendedor.
Posso editar manualmente o saldo de uma conta flex?
Apenas o usuário master, pela tela Contas flex, e somente através de lançamentos manuais de crédito ou débito. Todos os demais movimentos são automáticos e vinculados aos documentos de venda correspondentes. A tela Minha conta flex, usada pelo vendedor, é somente leitura.
A conta flex afeta o cálculo de comissões?
Sim. As comissões são calculadas sobre o valor final de venda, já incluindo os ajustes aplicados via conta flex. Isso garante que a comissão reflita o valor real praticado na negociação.
Existe limite para o saldo acumulado na conta flex?
O sistema não impõe limites técnicos, mas é recomendável estabelecer políticas internas para evitar acúmulo excessivo que possa distorcer a precificação. Consulte seu administrador sobre as políticas da empresa.
Como identificar se um item teve preço alterado via conta flex?
Na tela do documento de venda, itens com ajuste flex mostram os campos de preço antes/depois da flex preenchidos. Além disso, o histórico de lançamentos da conta flex registra todos os documentos onde houve aplicação.
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Condições de Pagamento: Preço definido, falta o como pagar: condições de pagamento, seleção automática por valor e integrações de pagamento.
