Metas de Venda Smart

As Metas de Venda Smart são um sistema completo de definição e acompanhamento de objetivos comerciais utilizando a metodologia SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound). Esta funcionalidade permite configurar metas baseadas em qualquer KPI gerado pelo Assistente de Geração de Indicadores, com cálculo automatizado e notificações por email e WhatsApp para todos os envolvidos.

Metodologia SMART

O Vendelo utiliza a metodologia SMART para garantir que as metas sejam bem estruturadas e alcançáveis. Cada meta deve ser:

• Específica (Specific): Clara e bem definida com título, descrição e escopo
• Mensurável (Measurable): Baseada em KPIs quantificáveis com filtros específicos
• Atingível (Attainable): Com valores realistas e tipos de cálculo adequados
• Relevante (Relevant): Atribuída aos membros corretos da equipe
• Temporal (Time-bound): Com prazos definidos e cronograma de medições

KPIs Disponíveis para Metas

Todos os KPIs gerados pelo Assistente de Geração de Indicadores podem ser utilizados para configurar metas, incluindo indicadores de vendas, financeiros, operacionais e de relacionamento com clientes.

Os principais KPIs disponíveis incluem:

• Indicadores de Vendas: Valor total faturado, quantidade de pedidos, ticket médio, conversão de vendas
• Indicadores Financeiros: Margem de lucro, desconto médio, inadimplência
• Indicadores de Relacionamento: Taxa de retenção, satisfação do cliente, novos leads
• Indicadores Operacionais: Tempo de entrega, taxa de devolução, produtividade
• Indicadores de Oportunidades: Pipeline de vendas, taxa de conversão, ciclo de vendas

Configuração de Meta

O processo de configuração de uma meta segue o fluxo da metodologia SMART, dividido em abas sequenciais:

Específico (S) – Definindo o Escopo

Na primeira etapa, você define o escopo específico da meta:

Seleção de Filial

Escolha a filial para aplicar a meta. Esta seleção impacta todos os cálculos posteriores.

Campos Obrigatórios

Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
Título	Texto	Nome identificador da meta (máximo 80 caracteres)	Obrigatório
Descrição	Texto	Detalhamento dos objetivos da meta (máximo 500 caracteres)	Obrigatório

Mensurável (M) – KPI e Filtros

Configure o indicador que será medido e os filtros para segmentação:

Seleção do KPI

Escolha um dos KPIs disponíveis no sistema. Todos os indicadores gerados pelo Assistente de Geração de Indicadores estão disponíveis para uso em metas.

Configuração de Filtros

Defina filtros específicos para segmentar o cálculo da meta. Os filtros disponíveis incluem:

• Cliente: Filtrar por clientes específicos
• Canal: Segmentar por canal de vendas
• Transportadora: Filtrar por transportadora
• Vendedor: Segmentar por vendedor responsável
• Localização: Filtrar por território, estado ou município
• Produtos: Segmentar por grupo de itens ou itens específicos

Os filtros configurados aqui se aplicarão a todos os cálculos da meta. Escolha criteriosamente para garantir a precisão dos resultados.

Atingível (A) – Tipo de Meta

Defina como a meta será calculada e qual o valor objetivo:

Tipos de Meta Disponíveis

• Valor Fixo no Período: Meta com valor absoluto a ser atingido
• Aumento Percentual: Crescimento em relação ao período anterior
• Redução Percentual: Diminuição em relação ao período anterior
• Valor Fixo por Membro: Meta individual para cada membro da equipe

Configuração do Valor

Dependendo do tipo escolhido, configure:

• Valor absoluto (para metas fixas)
• Percentual de crescimento/redução (para metas comparativas)
• Valor individual por membro (para metas distribuídas)

Relevante (R) – Membros Envolvidos

Configure quem será responsável pela meta:

Tipos de Atribuição

Tipo	Descrição	Configuração
Informado Manualmente	Seleção manual de usuários específicos	Escolha individual de cada membro
Equipe de Vendas	Todos os membros de uma equipe	Seleção da equipe desejada
Todos os Usuários	Todos os usuários da empresa	Aplicação automática

Gestão de Membros

Para o tipo “Informado Manualmente”, você pode:

• Adicionar membros individualmente
• Definir valores específicos por membro (quando aplicável)
• Remover membros da meta
• Visualizar o desempenho individual

Temporal (T) – Períodos e Medições

Configure os aspectos temporais da meta:

Período da Meta

Campo	Descrição	Obrigatório
Data de Início	Data inicial do período da meta	Obrigatório
Data de Término	Data final do período da meta	Obrigatório

Período de Comparação

Para metas de aumento/redução percentual, configure:

• Data de início do período de comparação
• Data de término do período de comparação

Frequência de Medição

Defina quando a meta será calculada automaticamente:

• Ao Final: Apenas no término do período
• Semanal: Cálculos semanais
• Mensal: Cálculos mensais
• Trimestral: Cálculos trimestrais
• Anual: Cálculos anuais

Acompanhamento e Monitoramento

Após configurar a meta, você pode acompanhar o progresso através de várias visualizações:

Situação Atual da Meta

Agenda de Medições

Performance por Membro

Gráfico de Performance

Sistema de Notificações

A cada cálculo automatizado, todos os envolvidos na meta recebem notificações por email e WhatsApp com detalhes da situação atual, facilitando o acompanhamento em tempo real.

Conteúdo das Notificações

As notificações automáticas incluem:

• Título e descrição da meta
• Percentual atual de atingimento
• Valor atual versus objetivo
• Performance individual (quando aplicável)
• Prazo restante para conclusão
• Status: no prazo, em risco ou atingida

Frequência das Notificações

As notificações são enviadas automaticamente:

• A cada medição programada
• Quando a meta é atingida
• Em caso de alertas de prazo
• Quando há erros no cálculo

Perguntas Frequentes

Posso usar qualquer KPI do sistema para criar uma meta?

Sim, todos os KPIs gerados pelo Assistente de Geração de Indicadores estão disponíveis para configuração de metas, incluindo indicadores personalizados.

Como funcionam as metas de crescimento percentual?

Para metas percentuais, o sistema compara o valor atual do período da meta com o valor do período de comparação configurado, calculando automaticamente o percentual de crescimento ou redução.

É possível alterar uma meta após criá-la?

Sim, você pode editar todos os aspectos da meta, exceto o KPI base. Alterações afetarão os cálculos futuros, mas não modificarão o histórico já registrado.

Como funciona a distribuição de metas por membro?

Para metas por membro, você define o valor individual de cada participante. O sistema calcula automaticamente o desempenho de cada um e mantém o acompanhamento coletivo da equipe.

Posso desativar as notificações automáticas?

As notificações são parte essencial do acompanhamento SMART, mas você pode configurar quais membros as recebem através da gestão de membros da meta.

O que acontece quando uma medição falha?

Em caso de erro no cálculo, todos os envolvidos recebem uma notificação com detalhes do problema. A medição pode ser reexecutada manualmente através da agenda de medições.

Posso criar metas para períodos retroativos?

Sim, você pode configurar metas com datas de início no passado. O sistema calculará imediatamente os valores baseados nos dados históricos disponíveis.

Como funcionam os filtros nas metas?

Os filtros segmentam exatamente quais dados serão considerados no cálculo da meta. Por exemplo, filtrar por um vendedor específico fará com que apenas suas vendas sejam consideradas.

Posso duplicar uma meta existente?

Sim, use a função duplicar para criar uma nova meta baseada em uma existente. Isso agiliza a criação de metas similares para diferentes períodos ou equipes.

Quantas metas posso ter ativas simultaneamente?

Não há limite para metas ativas. O sistema foi projetado para gerenciar múltiplas metas simultâneas, cada uma com sua agenda de medições e notificações independentes.