Os tipos de relacionamento permitem classificar e categorizar clientes e fornecedores de acordo com diferentes critérios de negócio. Esta funcionalidade é essencial para a definição de indicadores (KPI) e análises estratégicas. Ao final desta documentação, você saberá como configurar, gerenciar e utilizar os tipos de relacionamento para otimizar o controle de parceiros comerciais.
Índice
Conceito e Aplicação
Os tipos de relacionamento funcionam como etiquetas que categorizam clientes e fornecedores, permitindo segmentação e análises mais precisas. Cada parceiro comercial pode ter múltiplos relacionamentos ativos simultaneamente.
Use tipos de relacionamento para criar segmentações como “Cliente VIP”, “Fornecedor Estratégico”, “Parceiro Regional” ou “Cliente Inadimplente”.
Características Principais
- Classificação flexível: Permite múltiplas categorizações por parceiro
- Período de vigência: Define quando o relacionamento inicia e termina
- Status ativo/inativo: Controla a aplicação atual do relacionamento
- Base para KPIs: Alimenta indicadores e relatórios segmentados
Configuração de Tipos
A configuração dos tipos de relacionamento define as categorias que estarão disponíveis para classificar parceiros comerciais.
Criação de Novos Tipos
- Acesse o módulo de tipos de relacionamento através do menu principal
- Clique no botão “Novo” para criar um novo tipo
- Preencha a descrição do tipo de forma clara e objetiva
- Salve as alterações para disponibilizar o tipo para uso
Mantenha as descrições dos tipos padronizadas e facilmente compreensíveis pela equipe para garantir uso consistente.
Gestão de Relacionamentos
Após criar os tipos, você pode associá-los aos parceiros comerciais definindo períodos de vigência e status de ativação.
Associação a Parceiros
Para vincular um tipo de relacionamento a um cliente ou fornecedor:
- Acesse o cadastro do parceiro comercial
- Localize a seção de relacionamentos
- Selecione o tipo de relacionamento desejado no campo “Tipo”
- Defina a data de início do relacionamento
- Opcionalmente, configure a data de término
- Marque como “Ativo” se o relacionamento estiver vigente
- Salve as informações
Controle de Vigência
- Data de início: Determina quando o relacionamento passou a vigorar
- Data de término: Define até quando o relacionamento é válido (opcional)
- Status ativo: Permite desativar temporariamente sem excluir o histórico
Relacionamentos inativos são mantidos no histórico para fins de auditoria e análise temporal.
Referência de Campos
Campos do Tipo de Relacionamento
| Campo | Tipo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|---|
| ID | Texto | Identificador único do tipo | Obrigatório |
| Descrição | Texto | Nome descritivo do tipo de relacionamento | Obrigatório |
| Data de Criação | Data/Hora | Timestamp de criação do registro | Opcional |
| Data de Atualização | Data/Hora | Timestamp da última modificação | Opcional |
Campos do Relacionamento
| Campo | Tipo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|---|
| ID do Parceiro | Referência | Identificador do cliente ou fornecedor | Obrigatório |
| Tipo | Seleção | Tipo de relacionamento a ser aplicado | Obrigatório |
| Relacionamento Desde | Data | Data de início da vigência | Obrigatório |
| Relacionamento Até | Data | Data de término da vigência | Opcional |
| Ativo | Sim/Não | Status atual do relacionamento | Opcional |
Utilização em KPIs
Os tipos de relacionamento servem como base para criação de indicadores de desempenho e relatórios segmentados.
Exemplos de Aplicação
- Faturamento por segmento: Analise receitas por tipo de cliente
- Performance de fornecedores: Compare indicadores por categoria
- Evolução de relacionamentos: Monitore mudanças de status ao longo do tempo
- Análise de inadimplência: Identifique padrões por tipo de relacionamento
Configure dashboards específicos para cada tipo de relacionamento para facilitar o acompanhamento gerencial.
Relatórios Disponíveis
- Distribuição de parceiros por tipo de relacionamento
- Histórico de mudanças de relacionamento
- Análise temporal de vigências
- Comparativo de performance entre segmentos
Perguntas Frequentes
Posso criar quantos tipos de relacionamento?
Não há limite técnico para a quantidade de tipos. Recomenda-se manter uma quantidade gerenciável para facilitar o uso prático.
Um parceiro pode ter múltiplos relacionamentos ativos?
Sim, um cliente ou fornecedor pode ter vários tipos de relacionamento ativos simultaneamente, cada um com suas próprias datas de vigência.
Como alterar um tipo de relacionamento já em uso?
Você pode editar a descrição do tipo a qualquer momento. As alterações são refletidas automaticamente em todos os relacionamentos que usam esse tipo.
Posso excluir um tipo de relacionamento?
Tipos de relacionamento em uso não podem ser excluídos para preservar a integridade dos dados. Desative os relacionamentos antes de tentar excluir o tipo.
As datas de vigência são obrigatórias?
A data de início é obrigatória, mas a data de término é opcional. Relacionamentos sem data de término são considerados indefinidos.
Como desativar um relacionamento temporariamente?
Desmarque o campo “Ativo” no relacionamento. Isso mantém o histórico mas remove o relacionamento das análises correntes.
Os relacionamentos inativos aparecem nos relatórios?
Por padrão, apenas relacionamentos ativos são considerados. Você pode incluir inativos usando filtros específicos nos relatórios.
Posso importar tipos de relacionamento em lote?
Sim, utilize as funcionalidades de importação do sistema para criar múltiplos tipos ou relacionamentos de uma só vez através de planilhas.
Como rastrear mudanças nos relacionamentos?
O sistema mantém automaticamente o histórico de criação e modificação. Use os campos de data para auditoria das alterações.
Existe hierarquia entre tipos de relacionamento?
Não há hierarquia automática. Todos os tipos têm o mesmo nível de importância, mas você pode criar convenções de nomenclatura para organizá-los.
