O módulo de Concorrentes permite que você registre e gerencie informações sobre empresas ou organizações que competem diretamente com sua empresa no mercado. Este sistema é essencial para análises de oportunidades de vendas e leads, oferecendo visibilidade sobre o cenário competitivo de cada negociação. Ao final desta documentação, você saberá como cadastrar, editar, visualizar e gerenciar concorrentes de forma eficiente.
Índice
Lista de Concorrentes
A página principal de concorrentes exibe todos os registros cadastrados no sistema. Esta tela oferece uma visão completa dos dados, com opções de filtro, ordenação e ações de gerenciamento.
Funcionalidades da Lista
- Visualização em tabela: Exibe nome, observações, data de criação e última atualização
- Visualização em cards: Formato otimizado para dispositivos móveis
- Botões de ação: Editar e excluir registros diretamente da lista
- Paginação automática: Carregamento progressivo dos dados conforme necessário
- Atualização em tempo real: Lista atualizada automaticamente após alterações
Colunas Disponíveis
| Coluna | Descrição | Ordenável |
|---|---|---|
| Ações | Botões para editar e excluir o registro | Não |
| Nome | Nome ou razão social do concorrente | Sim |
| Observações | Notas adicionais sobre o concorrente | Sim |
| Data de Criação | Quando o registro foi criado no sistema | Sim |
| Última Atualização | Data da última modificação do registro | Sim |
Cadastro de Concorrente
Para adicionar um novo concorrente ao sistema, clique no botão de adicionar localizado no canto inferior direito da tela. O formulário de cadastro apresenta campos simples e intuitivos.
- Na lista de concorrentes, clique no botão de adicionar (ícone +)
- Preencha o campo Nome com a identificação do concorrente
- Adicione informações relevantes no campo Observações (opcional)
- Clique em Salvar para confirmar o cadastro
Use o campo de observações para registrar informações estratégicas como pontos fortes, pontos fracos, preços praticados ou histórico de competição em outras oportunidades.
Edição de Concorrente
Para modificar informações de um concorrente existente, utilize o botão de edição disponível em cada linha da tabela ou card da lista.
- Localize o concorrente na lista
- Clique no botão de edição (ícone de lápis)
- Modifique as informações desejadas
- Clique em Salvar para confirmar as alterações
Alterações não salvas serão perdidas se você sair da página sem confirmar. O sistema exibirá um aviso antes de descartar modificações não salvas.
Filtros e Pesquisa
O sistema oferece filtros automáticos para facilitar a localização de registros específicos. Os filtros estão disponíveis para todos os campos principais da tabela.
Tipos de Filtro Disponíveis
- Filtro de texto: Para nome e observações – busca por palavras ou trechos
- Filtro de data: Para datas de criação e atualização – permite seleção de períodos
- Ordenação: Clique nos cabeçalhos das colunas para ordenar crescente ou decrescente
Use múltiplos filtros simultaneamente para refinar ainda mais sua pesquisa. Os filtros são aplicados em tempo real conforme você digita.
Campos Obrigatórios
O formulário de concorrente possui campos com diferentes níveis de obrigatoriedade:
| Campo | Tipo | Limite | Status |
|---|---|---|---|
| Nome | Texto | 200 caracteres | Obrigatório |
| Observações | Texto longo | 260.000 caracteres | Opcional |
| Data de Criação | Data/hora | – | Automático |
| Última Atualização | Data/hora | – | Automático |
O campo Nome é obrigatório e não pode ficar em branco. O sistema impedirá o salvamento se este campo não estiver preenchido.
Perguntas Frequentes
Como posso excluir um concorrente?
Clique no botão de exclusão (ícone de lixeira) na linha do concorrente desejado. O sistema solicitará confirmação antes de remover permanentemente o registro.
É possível recuperar um concorrente excluído?
Não, a exclusão é permanente. Certifique-se de que realmente deseja remover o registro antes de confirmar a operação.
Como associar um concorrente a uma oportunidade de vendas?
A associação é feita diretamente no cadastro da oportunidade de vendas ou lead, onde você poderá selecionar os concorrentes cadastrados no sistema.
Existe limite para o número de concorrentes cadastrados?
Não há limite técnico imposto pelo sistema. Você pode cadastrar quantos concorrentes forem necessários para sua operação.
Como funciona a ordenação da lista?
Clique nos cabeçalhos das colunas para alternar entre ordenação crescente e decrescente. A ordenação atual é indicada por uma seta no cabeçalho da coluna.
Os filtros são salvos quando saio da página?
Não, os filtros são resetados quando você navega para outras páginas. Eles são mantidos apenas durante a sessão atual na página de concorrentes.
Posso exportar a lista de concorrentes?
A funcionalidade de exportação depende das configurações do seu sistema. Consulte seu administrador sobre as opções de exportação disponíveis.
Como o campo de observações pode ser usado estrategicamente?
Use-o para registrar informações como pontos fortes/fracos do concorrente, faixa de preços, histórico de vitórias/derrotas, ou qualquer informação relevante para futuras negociações.
O que acontece se eu tentar salvar sem preencher o nome?
O sistema exibirá uma mensagem de erro indicando que o campo nome é obrigatório e impedirá o salvamento até que seja preenchido adequadamente.
