O Funil de Vendas (Pipeline) é o núcleo do processo comercial no Vendelo, onde você gerencia todas as oportunidades de negócio desde o primeiro contato até o fechamento. Esta funcionalidade oferece uma visão completa do ciclo de vendas, permitindo acompanhar negócios, estágios, documentos e atividades de forma integrada. O sistema disponibiliza uma API para captação de leads por sistemas de terceiros, facilitando a integração com outras plataformas.
Índice
Visão Geral do Funil de Vendas
O Funil de Vendas no Vendelo permite gerenciar oportunidades comerciais de forma estruturada, acompanhando cada negócio através de estágios bem definidos até sua conclusão.
Componentes Principais
- Negócios (Deals): Oportunidades comerciais individuais
- Estágios: Fases do processo de vendas com percentuais de fechamento
- Leads: Empresas ou pessoas interessadas nos produtos/serviços
- Contatos: Pessoas específicas dentro dos leads
- Documentos: Propostas, contratos e outros arquivos relacionados
- Atividades: Follow-ups, reuniões e tarefas agendadas
O sistema calcula automaticamente valores ponderados baseados no percentual de fechamento de cada estágio.
Estrutura de um Negócio
Cada negócio no funil contém informações detalhadas organizadas em abas específicas:
Informações Básicas
| Campo | Tipo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|---|
| Nome do Negócio | Texto | Título identificador da oportunidade | Obrigatório |
| Valor Potencial | Monetário | Valor estimado do negócio | Obrigatório |
| Data de Previsão | Data | Previsão de fechamento | Opcional |
| Lead | Referência | Empresa ou pessoa interessada | Obrigatório |
| Vendedor | Referência | Responsável pela venda | Obrigatório |
| Filial | Referência | Unidade de negócio responsável | Obrigatório |
Campos de Classificação
- Qualificado: Indica se o lead foi validado como oportunidade real
- Nível de Interesse: Baixo, Médio ou Alto
- Fonte de Contato: Como o lead chegou até você (telefone, e-mail, chat, outros)
- Origem de Mídia: Canal específico de captação
- Observações: Campo livre para anotações importantes
Movimentação entre Estágios
O processo de movimentação de negócios entre estágios é intuitivo e pode ser feito através do board ou da interface de edição.
Regras de Movimentação
- Arraste o cartão do negócio para o estágio desejado
- O sistema atualiza automaticamente o percentual de fechamento
- Valores ponderados são recalculados instantaneamente
- Datas de movimentação são registradas no histórico
- Documentos obrigatórios são solicitados quando necessário
Alguns estágios podem exigir documentos específicos (propostas, contratos) antes de permitir a movimentação.
Status do Negócio
- Aberto: Negócio ativo no funil
- Ganho: Oportunidade convertida com sucesso
- Perdido: Negócio não convertido
Lista de Oportunidades
A visualização em lista oferece uma visão tabular completa de todas as oportunidades, com recursos avançados de filtragem e exportação.
Recursos da Lista
- Filtros Avançados: Por período, vendedor, status, valor, origem
- Ordenação: Por qualquer coluna da tabela
- Exportação Excel: Dados filtrados podem ser exportados
- Pesquisa Rápida: Busca instantânea por nome ou lead
- Ações em Lote: Operações múltiplas selecionadas
Colunas Disponíveis
| Coluna | Descrição | Filtrável |
|---|---|---|
| Nome do Negócio | Título da oportunidade | Sim |
| Lead | Empresa interessada | Sim |
| Vendedor | Responsável pela venda | Sim |
| Status | Situação atual (Aberto/Ganho/Perdido) | Sim |
| Valor Potencial | Montante estimado | Sim |
| Valor Ponderado | Valor x Percentual do estágio | Sim |
| Data de Criação | Quando foi cadastrado | Sim |
| Previsão de Fechamento | Data estimada de conclusão | Sim |
Board Kanban
O board oferece uma visualização visual do funil, organizando os negócios em colunas que representam os estágios do processo de vendas.
Funcionalidades do Board
- Visualização por Estágios: Cada coluna representa um estágio
- Drag & Drop: Movimentação intuitiva entre estágios
- Cartões Expandíveis: Detalhes completos em cada negócio
- Totalizadores: Valores por coluna e geral
- Indicadores Visuais: Status de atividades e urgências
Informações nos Cartões
- Nome do negócio e valor potencial
- Lead e contato associado
- Datas importantes e prazos
- Atividades pendentes ou atrasadas
- Documentos anexados
- Nível de prioridade
Use filtros no board para focar em negócios específicos, como apenas os seus ou de um determinado período.
Campos Obrigatórios
Para garantir a qualidade dos dados e o controle adequado do processo comercial, alguns campos são obrigatórios dependendo da situação:
Sempre Obrigatórios
| Campo | Motivo |
|---|---|
| Nome do Negócio | Identificação única da oportunidade |
| Vendedor | Responsabilidade e comissionamento |
| Valor Potencial | Cálculos de previsão e meta |
| Data de Início | Controle de ciclo de vendas |
Obrigatórios para Fechamento
| Campo | Quando | Motivo |
|---|---|---|
| Filial | Status Ganho/Perdido | Controle fiscal e contábil |
| Lead | Status Ganho/Perdido | Identificação do cliente |
| Motivo do Resultado | Status Ganho/Perdido | Análise de performance |
| Data de Fechamento | Status Ganho/Perdido | Métricas temporais |
Negócios não podem ser marcados como Ganho ou Perdido sem preencher todos os campos obrigatórios.
Relacionamentos com Outras Entidades
O funil de vendas está integrado com diversas outras funcionalidades do sistema, criando um ecossistema comercial completo:
Entidades Relacionadas
| Entidade | Relação | Funcionalidade |
|---|---|---|
| Leads/Clientes | N:1 | Empresa ou pessoa interessada |
| Contatos | N:1 | Pessoa específica do lead |
| Usuários | N:1 | Vendedores e gerentes |
| Territórios | N:1 | Região geográfica |
| Atividades | 1:N | Follow-ups e tarefas |
| Documentos | 1:N | Propostas e contratos |
| Anexos | 1:N | Arquivos diversos |
| Concorrentes | N:N | Empresas concorrentes |
| Parceiros | N:N | Empresas parceiras |
Fluxo de Dados
- Captação: Leads são criados manualmente ou via API
- Qualificação: Leads viram oportunidades de negócio
- Desenvolvimento: Negócios passam pelos estágios
- Documentação: Propostas e contratos são gerados
- Fechamento: Negócios são convertidos ou perdidos
- Follow-up: Atividades futuras são agendadas
API para Captação de Leads
O Vendelo disponibiliza uma API robusta para integração com sistemas de terceiros, permitindo a captação automatizada de leads de diversas fontes.
Entre em contato com nossa equipe para saber mais.
Dashboard do Funil
O Vendelo inclui um dashboard padrão com os principais indicadores do funil de vendas já configurados na instalação do sistema. Ele oferece uma visão executiva do desempenho comercial em tempo real, sem necessidade de configuração inicial.
Indicadores Padrão
O dashboard padrão é carregado com os seguintes indicadores, considerando os últimos 30 dias:
| Indicador | Visão Resumida | Por Mês | Por Vendedor | Por Território |
|---|---|---|---|---|
| Ciclo de Vendas | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Negócios Ganhos | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Negócios Perdidos | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Taxa de Conversão | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Taxa de Follow-up | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Quantidade de Cotações | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Quantidade de Leads | ✓ | ✓ | — | ✓ |
Os gráficos de barras e rankings (Top 10) são gerados automaticamente para cada indicador conforme os agrupamentos disponíveis na tabela acima.
Personalização dos Indicadores
O dashboard é totalmente flexível. Cada usuário pode adicionar ou remover indicadores de acordo com suas necessidades, sem afetar a visualização dos demais.
As alterações no dashboard são salvas por usuário — cada membro da equipe pode ter sua própria configuração de indicadores.
Perguntas Frequentes
Como criar um novo negócio no funil?
Clique no botão “+” na lista de oportunidades ou no board kanban. Preencha os campos obrigatórios: nome, vendedor, valor potencial e lead. O negócio será criado no primeiro estágio do funil automaticamente.
É possível mover um negócio para trás no funil?
Sim, você pode mover negócios para estágios anteriores tanto no board quanto na edição do negócio. Isso é útil quando há mudanças no processo ou necessidade de revisão de etapas.
Como configurar estágios personalizados?
Acesse o menu Etapas das Oportunidades de Venda. Você pode criar, editar e reordenar estágios, definindo nomes, percentuais de fechamento e documentos obrigatórios para cada fase.
Qual a diferença entre valor potencial e valor ponderado?
Valor potencial é o montante total estimado do negócio. Valor ponderado é o valor potencial multiplicado pelo percentual de fechamento do estágio atual, oferecendo uma previsão mais realista de faturamento.
Como exportar dados do funil para Excel?
Na visualização em lista, use os filtros para selecionar os dados desejados e clique no botão “Exportar Excel”. O arquivo será gerado com todas as colunas visíveis e dados filtrados.
É possível integrar o funil com meu site?
Sim, através da API do Vendelo. Você pode enviar leads capturados em formulários diretamente para o funil, criando oportunidades automaticamente com os dados coletados.
Como acompanhar a performance da equipe de vendas?
Use os filtros por vendedor na lista ou board, e acesse os relatórios de vendas no dashboard. Você pode acompanhar métricas como taxa de conversão, tempo médio de ciclo e valor médio por negócio.
O que acontece quando marco um negócio como “Perdido”?
O negócio sai do funil ativo e é movido para o arquivo. É obrigatório informar o motivo da perda para análise posterior. O histórico completo é mantido para consultas futuras.
Posso anexar arquivos aos negócios?
Sim, na aba “Anexos” de cada negócio você pode fazer upload de propostas, contratos, apresentações e outros documentos relevantes. Os arquivos ficam disponíveis para toda a equipe com acesso ao negócio.
Como funciona o sistema de permissões no funil?
As permissões são configuráveis por perfil de usuário. Você pode definir quem pode ver, criar, editar e excluir negócios, bem como acessar informações específicas como valores e dados de outros vendedores.
